Assessoria Financeira de M&A no Mercado de Varejo
ASSESSORIA FINANCEIRA DE M&A NO MERCADO DE VAREJO – BO BRAZIL
O mercado de varejo e consumo, por ser tão heterogêneo em portes de negócios e produtos, é um terreno fértil para as mais diversas possibilidades de incorporações de empresas, seja pelas fusões ou aquisições de negócios.
As empresas são cada vez mais exigidas na competitividade para atender o consumidor do século XXI, hiperconectado às redes de consumo e que espera ser atendido na mesma velocidade com que decide suas compras.
Existe uma grande cadeia de parceiros comerciais e fornecedores que se relacionam com a dinâmica da logística das redes de varejo e podem ser potenciais alvos de operações de M&A para obter um ganho de eficácia com o controle maior de mais etapas da cadeia logística.
Outro alvo serão as tech companies, em especial as startups, para dar aos negócios do varejo qualidade, agilidade e independência na coleta e análise dos dados de clientes, fundamentais para definir e rever rapidamente as estratégias de vendas e marketing.
Você sabe o que são fusões e aquisições?
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O QUE SÃO OPERAÇÕES M&A
Operações de M&A ou merger & acquisition operations (em inglês) são os processos de consolidação empresarial e que englobam
duas operações distintas.
FUSÃO EMPRESARIAL (MERGER)
Duas ou mais empresas são unidas administra e juridicamente para resultar em uma nova companhia que representará a soma de todos os ativos, direitos e obrigações das empresas componentes.
A fusão de empresas do mesmo segmento e público é bastante comum, para alavancar a capacidade financeira, a atuação territorial e a competitividade e aumentar o poder de atração e conquista de clientes e de geração de vendas.
AQUISIÇÃO EMPRESARIAL (ACQUISITION)
É a compra de uma empresa por outra sem resultar em uma nova organização, as duas mantêm-se independentes juridicamente, sendo que a empresa adquirente passa a exercer o controle da empresa adquirida de acordo com a sua participação societária.
É um modelo de incorporação comumente usado para agregar negócios correlacionados às atividades da empresa compradora, visando ganhar eficiência e competitividade, como a compra de uma empresa de transportes por uma rede de e-commerce.
PRINCIPAIS RAZÕES PARA FUSÃO OU AQUISIÇÃO
ATINGIMENTO DE METAS ESTRATÉGICAS
Estratégias empresariais são o principal motivo para as aquisições e fusões. Empresas são organismos vivos e únicos, com desafios, planos e metas que demandam movimentos constantes para melhorar o faturamento, o atendimento e a competitividade.
Entre as principais estratégias corporativas que podem ser atingidas com M&A estão:
- Mais participação de mercado com a compra de uma empresa concorrente;
- Maior área geográfica de atuação, evitando projetos físicos arriscados e de longo prazo;
- Mais canais de negócios, como a fusão de uma empresa de tecnologia por uma rede de comércio para implementar a transformação digital;
- Ganho de escala operacional: um bom exemplo é a incorporação de uma empresa de serviços logísticos por uma cadeia de varejo para ganhar eficácia com a proximidade e a sinergia das operações das duas empresas.
AUMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A capacidade financeira é naturalmente limitada à estrutura atual da empresa – faturamento, ativos e direitos. A fusão entre empresas pode alavancar a captação de recursos no mercado de dívidas ou nas ofertas de ações.
ACESSO A NOVOS MERCADOS
Uma empresa dificilmente conseguirá abraçar vários nichos de mercado distintos – os investimentos são muitos altos e com riscos na mesma proporção, entre eles a falta de foco adequado nos novos negócios.
Com as merges & acquisitions, é possível investir em uma estrutura consolidada, com ganhos imediatos de faturamento e mercado. Caso a empresa incorporada não apresente um desempenho satisfatório, as mudanças serão menos complexas do que criar uma unidade nova inteira.
CRESCIMENTO GLOBAL MAIOR COM CUSTOS MENORES
Uma fusão ou aquisição empresarial bem estruturada permite que as potencialidades das companhias produzam resultados superiores à simples soma delas com a sinergia e alinhamento das operações.
Um dos fatores é a redundância de estruturas administrativas – financeiro, contabilidade e outras – que podem ser unidas reduzindo custos e sem impactar negativamente nas áreas produtiva e comercial. O compartilhamento de tecnologias e práticas bem sucedidas é outro potencial de economia.
COMECE O PROCESSO DE FUSÃO OU AQUISIÇÃO COM UMA BOUTIQUE DE M&A
A boutique de M&A da BO BRAZIL é um serviço especializado na orientação, formulação e coordenação do processo de oferta de uma empresa, desde os estudos iniciais e tomada de decisão ao recebimento de propostas e o fechamento do negócio – fusão ou compra.
A presença de um consultor de M&A da BO BRAZIL é fundamental para conduzir o processo dentro das melhores práticas de M&A e com a experiência de diversas outras operações.
Criamos as condições necessárias para uma operação rentável e segura sob todos os aspectos, através de diversas atividades, entre elas:
- Entendimento profundo das necessidades e expectativas do cliente;
- Elaboração do melhor plano de aquisição ou de fusão;
- Valuation (avaliação do negócio) assertivo;
- Disponibilidade das informações e documentos de análise aos investidores;
- Coordenação do recebimento de propostas;
- Confidencialidade do processo de M&A até a assinatura do negócio;
- Transmissão do conhecimento sobre M&A e de mercado à negociação.
Com a gestão de M&A, é possível criar um processo de fusão ou aquisição alinhado aos objetivos dos investidores e empreendedores para garantir ofertas qualitativamente compatíveis e atraentes.
A BEST OPPORTUNITIES IN BRAZIL surgiu do desejo de reduzir a distância entre empreendedores e as grandes oportunidades de mercado.
Com a grande experiência de seus sócios no desenvolvimento e implantação de negócios de diversos setores, a BO BRAZIL agrega poder de negociação, conhecimento de mercado, networking e estratégia para potencializar o valor do negócio.
Nosso intuito é tornar a compra e venda de empresas e a fusão de empresas menos descomplicadas e mais acessíveis, usando toda a expertise que nos habilita a um investment advisory capacitado para orientar a melhor estratégia de funding.
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